Enviar presupuestos: por dónde, cómo saber si lo han visto y cómo cerrarlo
Mandar el presupuesto es el momento en el que se gana o se pierde el trabajo. Aquí tienes las tres vías que usan de verdad los profesionales de obra, y lo que puedes hacer después de darle a enviar, que es donde está la diferencia.
Las tres formas de mandarlo
Por WhatsApp — la vía real del sector
Es por donde el cliente contesta. Se envía el PDF o un enlace, y el cliente puede firmarlo desde el mismo móvil sin instalar nada ni crearse cuenta.
Cómo enviar un presupuesto por WhatsApp y que el cliente lo firme →
Por email, desde la app y con tu remitente
Cuando el cliente es una empresa o hace falta que quede constancia en un buzón. Sale con tu nombre, no con el de una plataforma.
Con un enlace público
Un enlace que el cliente abre en el navegador: ve el presupuesto completo, lo comenta y lo firma. No instala nada. Si el presupuesto es sensible, puedes protegerlo con un código de un solo uso.
Guía completa: enviar un presupuesto a un cliente paso a paso →
Lo que pasa después de enviarlo
Aquí es donde se pierde el dinero en la mayoría de los casos: el presupuesto sale y nadie vuelve a saber nada.
- Sabes si lo han abierto. No es lo mismo un cliente que no ha mirado el presupuesto que uno que lo ha abierto tres veces y no contesta. Al segundo se le llama; al primero se le reenvía.
- Aviso de seguimiento automático. Si pasan los días sin respuesta, la app te lo recuerda. Es lo que convierte «enviados» en «cobrados».
- Estados claros: pendiente, enviado, aceptado, facturado y pagado. De un vistazo sabes qué tienes parado.
- Chat dentro del presupuesto, para que las dudas del cliente no se pierdan en una cadena de WhatsApp.
Firmar y cobrar sin salir del presupuesto
El cliente firma con el dedo desde su móvil y queda registrada la fecha y la IP, con sellado de tiempo. No hace falta imprimir, escanear ni devolver nada.
Y si quieres cobrar la señal en ese momento, puedes: el cliente paga con tarjeta al aceptar y el dinero va directo a tu cuenta. Puedes repartir el importe en tramos —un anticipo al empezar, otro a mitad de obra y el resto a la entrega— y marcar cada cobro según entra.
Cuando el presupuesto está aceptado, lo conviertes en factura con un clic: no vuelves a escribir las partidas.
Preguntas frecuentes
¿El cliente tiene que instalarse algo para ver el presupuesto?
No. Lo abre en el navegador de su móvil o de su ordenador, y desde ahí puede leerlo, comentarlo y firmarlo.
¿Puedo saber si ha leído el presupuesto?
Sí. La app registra la apertura, así que sabes si el silencio es porque no lo ha visto o porque se lo está pensando.
¿La firma desde el móvil tiene validez?
Queda registrada con fecha, IP y sellado de tiempo, y el histórico completo se conserva. Es la prueba de que ese presupuesto se aceptó y en qué términos.
¿Puedo enviar el presupuesto en otro idioma?
Sí. El PDF se genera en 8 idiomas y puedes traducir tus propias descripciones al idioma del cliente.
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